投资重心： 电子板块不雅点：下周英伟达GTC 2025大会行将发布的GB300、B300、新一代AI芯片平台Rubin等系列家具，眷注大会带来的AI产业链契机；朔方华创2024年民众十泰半导体竖立供应商营收排行升至第六，拟收购芯源微完善前谈至封装全经过的半导体竖立供应才智；面前电子行业需求处于和煦复苏阶段，淡薄眷注AIOT、AI驱动、竖立材料、消耗电子周期筑底板块四大投资干线。 下周英伟达GTC 2025大会行将发布的GB300、B300、新一代AI芯片平台Rubin等系列家具，眷注大会带来的AI产业链契机。3月17-21日，英伟达GTC 2025大会行将召开，本次大会上，将有超1000场演讲、300多场现场展示，波及领域涵盖半导体芯片、东谈主形机器东谈主、集合安全、医疗、自动驾驶等。本次大会瞻望将推出新一代芯片Blackwell UltraGB300和B300系列，其中B300系列有望提供更高的臆度性能和8组12-Hi HBM3E。其中，3月19日，英伟达CEO黄仁勋将发表主题演讲，经 CNBC 阐明，黄仁勋办法隆重揭晓继Hopper、Blackwell的新一代AI芯片平台“Rubin”的时候细节，包括性能参数、竖立有计算及量产时辰连络。此外，本次GTC大会将举行China AI Day-云与互联网线上汉文专场，办法于北京时辰3月18日上昼9:30初始，字节逾越、火山引擎、阿里云、百度、蚂结合团、京东、好意思团、快手、百川智能、赖耶科技以及Votee AI等国内多家云与互联网企业将共享在大讲话模子、多模态大模子和数据科学等领域的前沿发达。 朔方华创2024年民众十泰半导体竖立供应商营收排行升至第六，拟收购芯源微完善前谈至封装全经过的半导体竖立供应才智。证据CINNO Research，2024年民众十泰半导体竖立供应商的总收入将独特1100亿好意思元，年增长率约10%。从排行看，前五大的半导体业务总营收接近900亿好意思元，占前十大厂商总营收约85%，其中朔方华创是独一投入前十的中国半导体竖立制造商，朔方华创于2023岁首次投入前十，并在2024年民众排行升至第六位。3月10日，朔方华创发布公告，办法通过“两步走”策略获取同为A股半导体竖立厂商芯源微的截至权。朔方华创当先拟从芯源微第二大推动先进制造收购9.49%芯源微股份，每股作价88.48元，往复对价约16.87亿元，同期，芯源微的第三大推动中科天盛拟通过公开搜集转让其捏有的8.41%芯源微股份，朔方华创将积极参与这次公开挂牌竞买，若胜利，将收尾对芯源微的截至权。朔方华创与芯源微在半导体竖立领域具有权贵的时候协同性。朔方华创的主营家具淹没刻蚀、薄膜千里积、炉管、清洗等中枢前谈竖立，芯源微则是国内独一具备前谈涂胶显影竖立量产才智的厂商，其家具淹没28nm以上制程，并布局化学清洗、先进封装湿法竖立等。通过整合，两边可酿成从前谈制造到先进封装的全经过竖立供应才智，尤其在光刻机联机功课、3D集成等领域酿成策略呼应。 电子行业本周跑输大盘。本周沪深300指数高涨1.59%，申万电子指数着落0.62%，行业合座跑输沪深300指数2.21个百分点， 涨跌幅在申万一级行业中排第29位，PE(TTM)60.18倍。截止3月14日，申万电子二级子板块涨跌：半导体(-2.11%)、电子元器件(+6.68%)、光学光电子(-0.17%)、消耗电子(-1.14%)、电子化学品(-1.55%)、其他电子(+2.47%)。 投资淡薄：行业需求冉冉复苏，国内时候束缚提升，长久看电子科技行业的成长机遇也曾较大。淡薄眷注：（1）AIOT板块，眷注乐鑫科技、恒玄科技、瑞芯微、晶晨股份。 （2）AI更始驱动板块，算力芯片眷注寒武纪、海光信息、龙芯中科，光器件眷注源杰科技、长光华芯、中际旭创、新易盛、光迅科技、天孚通讯。（3）上游供应链国产替代预 期的半导体竖立、零组件、材料产业，眷注中船特气、华特气体、安集科技、鼎龙股份、晶瑞电材、朔方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、富创精密、新莱应材。 （4）消耗电子周期有望筑底反弹的板块。眷注CIS的韦尔股份、想特威、格科微，射频的卓胜微、唯捷创芯，存储的兆易更始、东芯股份、江波龙、佰维存储，模拟芯片的圣邦股份、艾为电子、想瑞浦，功率板块的新洁能、扬杰科技。 风险请示：（1）下贱需求复苏不足预期风险；（2）阛阓竞争加重风险；（3）地缘政事风险。
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